Objetivo

Esta guía explica cómo usar el módulo de Facturación del PDV para crear, enviar y gestionar Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) ante el SII. Cubre los flujos principales: emisión de documentos, seguimiento de documentos emitidos, gestión de documentos recibidos desde el panel de administración, y borradores.

Antes de empezar

• Tu local debe tener un certificado digital vigente. El certificado digital se obtiene a través de un proveedor externo autorizado por el SII. Puedes consultar más información en la guía oficial del SII sobre certificados digitales. Una vez que lo tengas, envía tu certificado digital (.pfx) al equipo de Justo por correo electrónico. El equipo se encargará de configurarlo en tu cuenta.
• Los datos de la empresa (RUT, razón social, giro, dirección) deben estar correctamente configurados.
• No necesitas preocuparte por los folios (CAF). El sistema solicita automáticamente nuevos folios al SII cuando los actuales se agotan.

Navegación

Facturador del local (Hub / PDV)

Ingresa al Hub / PDV de tu local y selecciona la sección Facturación en el menú lateral izquierdo. Verás dos pestañas principales:

• Emitidos: documentos que tu local ha emitido.
• Borradores: documentos en proceso de edición que aún no se han enviado al SII.

En la esquina superior derecha encontrarás el botón Nuevo DTE para crear un documento nuevo.

DTEs en administración (Finanzas → DTEs)

Para gestionar los documentos recibidos y ver una vista consolidada de todos los DTEs de tu marca, ve a la sección Finanzas → DTEs en el panel de administración del sitio web. Ahí encontrarás:

• Un selector de RUT que muestra los certificados registrados con su razón social.
• Un filtro por local cuando el RUT tiene varios locales asociados.
• Pestañas de Recibidos y Emitidos para filtrar los documentos.

Parte 1: Crear y emitir un DTE

Paso 1: Selecciona el tipo de documento

Haz clic en Nuevo DTE. Se abrirá un modal con los tipos de documento disponibles:

• Factura (tipo 33): documento tributario con IVA, para ventas entre empresas.
• Factura Exenta (tipo 34): para ventas exentas de IVA.
• Boleta (tipo 39): para ventas a consumidores finales.
• Boleta Exenta (tipo 41): boleta sin IVA.
• Guía de Despacho (tipo 52): para despacho de mercaderías.
• Nota de Crédito (tipo 61): para anular o corregir un documento emitido.
• Nota de Débito (tipo 56): para aumentar el monto de un documento emitido.

Selecciona el tipo que necesites. El sistema creará un borrador y te llevará al editor.

Paso 2: Completa el formulario

El formulario tiene las siguientes secciones:

Emisor

Se llena automáticamente con los datos de tu empresa (RUT, razón social, giro, dirección). Puedes seleccionar la actividad económica y la dirección de origen si tienes más de una registrada.

Receptor

Ingresa el RUT del receptor. El sistema buscará automáticamente los datos de la empresa en el SII (razón social, giro, dirección). Si el receptor no se encuentra, puedes completar los campos manualmente.

Para boletas, el receptor es opcional.

Detalle

Agrega los productos o servicios del documento. Cada línea incluye:

• Nombre del ítem
• Cantidad
• Precio unitario
• El subtotal se calcula automáticamente

Totales

Se calculan automáticamente en base al detalle ingresado. Incluyen monto neto, IVA y total.

Paso 3: Revisa y envía

Al hacer clic en Enviar, el sistema te mostrará una vista previa del PDF del documento para que confirmes que los datos son correctos.

Si todo está bien, confirma el envío. El documento se firmará digitalmente, se le asignará un folio y se enviará al SII automáticamente.

Paso 4: Verifica el estado

Después de enviar, el documento aparecerá en la pestaña Emitidos. Un indicador de color te mostrará el estado:

• Amarillo (pulsando): el documento está siendo procesado por el SII.
• Verde: el documento fue aceptado por el SII.
• Rojo: el documento fue rechazado por el SII.

Si el indicador queda amarillo por mucho tiempo, puedes forzar una consulta de estado desde el detalle del documento.

Parte 2: Gestionar documentos emitidos

Ve a la pestaña Emitidos en el Facturador del local para ver los documentos que ese local ha enviado al SII. También puedes ver los emitidos de toda la marca desde Finanzas → DTEs en administración.

Ver detalle de un documento

Haz clic en cualquier documento de la lista para ver su detalle. Se abrirá un visor de PDF a la derecha.

Acciones disponibles

En la barra superior del detalle encontrarás las siguientes acciones:

Imprimir

Haz clic en el ícono de impresora para imprimir el PDF del documento.

Ver XML

Haz clic en el ícono XML para ver el contenido XML del documento firmado. Desde ahí puedes descargarlo.

Consultar estado de envío

Si el documento aún no tiene estado final, aparecerá un ícono de carga. Haz clic para forzar una consulta de estado con el SII.

Copiar DTE

Crea un nuevo borrador con los mismos datos del documento seleccionado. Útil para emitir documentos similares.

Anular

Crea automáticamente una Nota de Crédito de anulación que referencia el documento original. El sistema te pedirá confirmación antes de proceder.

Cambiar texto

Permite corregir la dirección o el giro del receptor. El sistema creará una Nota de Crédito de corrección de texto que referencia el documento original. Solo necesitas llenar los campos que quieras corregir.

Consultar recepción

Disponible solo para Facturas y Facturas Exentas. Consulta si el receptor ha aceptado o rechazado el documento ante el SII. Los estados posibles son:

• Aprobado: el receptor aceptó el documento.
• Pendiente: el receptor aún no ha respondido.
• Rechazado: el receptor rechazó el documento.

Parte 3: Gestionar documentos recibidos

Los documentos recibidos se gestionan desde la sección Finanzas → DTEs en el panel de administración del sitio web.

Acceder a los DTEs recibidos

1. Ve al panel de administración de tu sitio web.
2. En el menú lateral, busca Finanzas → DTEs.
3. Selecciona el RUT de la empresa para la que quieres ver los documentos recibidos.
4. Si el RUT tiene varios locales, puedes filtrar por un local específico o ver todos.
5. Asegúrate de que la pestaña Recibidos esté seleccionada.
6. Haz clic en el botón Sincronizar Facturas para obtener la lista actualizada de documentos recibidos desde el SII. Esta sincronización consulta los DTEs que otros emisores han enviado a tu empresa.

Ver detalle

Haz clic en cualquier documento para ver su PDF. Si el PDF no está disponible, el sistema lo generará automáticamente.

Aceptar o rechazar un documento

En la parte inferior del detalle de un documento recibido verás dos botones:

• Aceptación: acepta el documento. Esto informa al SII que estás conforme con el contenido.
• Reclamo: rechaza el documento. Se abrirá un formulario donde debes indicar el motivo del reclamo.

Una vez que aceptas o rechazas un documento, el estado final quedará visible como una etiqueta de color:

• Verde: Aprobado
• Rojo: Rechazado
• Gris: DTE Anulado

Usar facturas recibidas en Inventario → Compras

Para que las facturas de tus proveedores aparezcan disponibles en Inventario → Compras, es necesario que el proveedor envíe el archivo XML del DTE al correo facturador@getjusto.com. Sin este XML, la factura aparecerá en la lista de DTEs recibidos pero no podrá vincularse como compra en el módulo de inventario.

Pídele a tus proveedores que configuren el envío automático de XMLs a esta casilla para que el proceso sea fluido.

Parte 4: Borradores

La pestaña Borradores muestra todos los documentos que has empezado a crear pero aún no has enviado.

• Los borradores se guardan automáticamente mientras editas.
• Puedes volver a un borrador en cualquier momento para seguir editándolo.
• Puedes eliminar borradores que ya no necesites.
• Cuando un borrador está listo, haz clic en Enviar para firmarlo y enviarlo al SII.

Parte 5: Reportería

La pestaña Reportería del Facturador permite ver estadísticas y descargar un reporte de todos los documentos emitidos por el local.

Acceder a Reportería

En el Facturador del local, haz clic en la pestaña Reportería (ícono de gráfico) en la barra de navegación superior.

Filtros

En la esquina superior derecha encontrarás filtros para acotar los datos:

• RUT Emisor: si el local tiene más de un RUT emisor registrado, puedes filtrar por uno específico.
• Tipo DTE: filtra por tipo de documento (Factura, Boleta, Nota de Crédito, etc.).
• Desde / Hasta: rango de fechas. Por defecto muestra desde el inicio del mes actual.

Puedes restablecer los filtros con el botón de reinicio.

Tarjetas de resumen

En la parte superior se muestran tres tarjetas con los totales del período filtrado:

• Total Facturado: monto total de todos los documentos.
• Total Neto: monto neto, con detalle de impuestos (IVA) y montos exentos.
• N° Documentos: cantidad total de documentos, con una tabla desglosada por tipo que muestra la cantidad, total, neto e IVA de cada uno.

Tabla de documentos

Debajo de las tarjetas se muestra una tabla paginada con todos los documentos emitidos. Las columnas son:

• Folio: número de folio del documento.
• Tipo: tipo de DTE (Factura, Boleta, NC, etc.).
• Fecha: fecha de emisión.
• Receptor: razón social del receptor.
• Total / Neto / IVA / Exento: montos del documento. Las Notas de Crédito se muestran en rojo con signo negativo.
• Cuenta: enlace directo a la cuenta del PDV/Hub o venta de inventario que originó el documento, si existe.
• Documento: accesos directos para ver el PDF y el XML del DTE.

Descargar reporte

En la parte inferior de la tabla encontrarás el botón Descargar documentos. Este botón genera y descarga un archivo Excel (.xlsx) con todos los documentos que coinciden con los filtros aplicados. El archivo incluye las columnas: Folio, RUT Emisor, Tipo, Fecha, Receptor, Total, Neto, IVA y Exento.

Si hay más de 50.000 documentos en el rango seleccionado, el reporte se truncará. En ese caso, aplica filtros más específicos para reducir el rango.

Consultar libros en el SII

Debajo de las tarjetas de resumen hay un enlace directo a la página del SII para Consultar libros en SII, donde puedes verificar los registros oficiales.

Indicadores de estado

El sistema usa indicadores de color (círculos) en la lista de documentos:

Al pasar el cursor sobre el indicador verás más detalles: fecha de envío, fecha de recepción y fecha de confirmación.

Tipos de documento y cuándo usarlos

Todos los documentos se crean desde el mismo formulario (Nuevo DTE → seleccionar tipo → completar datos → enviar). La diferencia entre ellos está en su naturaleza tributaria y cuándo corresponde usar cada uno.

Factura Electrónica (tipo 33)

Documento tributario con desglose de IVA, utilizado para ventas entre empresas. Es el DTE más común en transacciones B2B. Requiere los datos completos del receptor (RUT, razón social, giro, dirección). El receptor puede aceptar o rechazar la factura ante el SII.

Cuándo usarla: cuando vendes productos o servicios afectos a IVA a otra empresa.

Factura Exenta Electrónica (tipo 34)

Igual que la factura, pero para operaciones exentas de IVA. Requiere los mismos datos del receptor. También permite aceptación o rechazo por parte del receptor.

Cuándo usarla: cuando vendes productos o servicios exentos de IVA a otra empresa (por ejemplo, exportaciones o productos con exención tributaria).

Boleta Electrónica (tipo 39)

Documento para ventas a consumidores finales. El IVA va incluido en el precio. No requiere datos del receptor (puede emitirse de forma anónima). No tiene flujo de aceptación o rechazo.

Cuándo usarla: cuando vendes directamente a un consumidor final con IVA incluido.

Boleta Exenta Electrónica (tipo 41)

Igual que la boleta, pero para ventas exentas de IVA a consumidores finales. Tampoco requiere datos del receptor.

Cuándo usarla: cuando vendes productos o servicios exentos de IVA a un consumidor final.

Guía de Despacho Electrónica (tipo 52)

Documento que respalda el traslado o despacho de mercaderías. Se usa para acompañar la mercadería durante el transporte.

Cuándo usarla: cuando necesitas despachar o trasladar productos a un cliente o entre sucursales.

Nota de Crédito Electrónica (tipo 61)

Documento que permite anular total o parcialmente un DTE emitido anteriormente, o corregir información como dirección o giro del receptor. Siempre debe hacer referencia al documento original que se está corrigiendo.

Cuándo usarla: cuando necesitas anular una factura o boleta emitida, hacer una devolución parcial, o corregir datos de texto en un documento ya emitido. También puedes crearla automáticamente desde las acciones Anular o Cambiar texto en el detalle de un documento emitido.

Nota de Débito Electrónica (tipo 56)

Documento que permite aumentar el monto de un DTE emitido anteriormente. Siempre debe hacer referencia al documento original.

Cuándo usarla: cuando necesitas cobrar un monto adicional sobre un documento ya emitido (por ejemplo, ajustes de precio o cargos adicionales).

Consideraciones importantes

• Los documentos enviados al SII no se pueden editar. Si hay un error, debes emitir una Nota de Crédito o Nota de Débito según corresponda.
• Las boletas no requieren datos del receptor; las facturas sí.
• Al anular un documento, se crea automáticamente una Nota de Crédito referenciando el documento original.
• El sistema verifica automáticamente el estado de los documentos con el SII después del envío.
• Si un envío falla, el folio se libera automáticamente para ser reutilizado.
• Para ver los documentos recibidos, ve a Finanzas → DTEs en el panel de administración y haz clic en Sincronizar Facturas para cargar los DTEs más recientes desde el SII.